В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а ландшафты наполнились чудовищами, последний город Земли становится отправной точкой для опасного путешествия. По личному поручению королевы ведьма по имени Серая Элис покидает относительную безопасность городских стен, чтобы отправиться в Потерянные земли – территорию, кишащую неведомыми угрозами и забытыми тайнами. Её миссия предельно ясна, но невероятно сложна: найти загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это необходимо до наступления полной Луны, что накладывает жёсткие временные рамки на всё предприятие. В качестве проводника к ней приставлен Бойс, чьи знания о диких землях и их обитателях становятся единственной надеждой на успех в этом рискованном предприятии.
Путь через Потерянные земли оказывается ещё опаснее, чем можно было предположить, поскольку за парой путешественников начинает охотиться безжалостная армия крестоносцев, преследующая свои собственные цели и готовная на всё, чтобы помешать миссии Элис. Каждый новый день приносит новые испытания: из-за каждого поворота, в глубине каждого ущелья и в тени каждого разрушенного сооружения поджидают порождения тьмы, чьи намерения и природа остаются загадкой. Окружающая среда сама по себе становится врагом – непредсказуемая, полная магических аномалий и населённая существами, для которых путники являются либо добычей, либо помехой. В этих условиях Элис и Бойсу приходится не только искать путь к цели, но и постоянно быть начеку, доверяя лишь друг другу в мире, где любая тень может таить смертельную опасность, а цена неудачи – не просто провал миссии, но и потеря человеческого облика, либо нечто гораздо более страшное.