В тихом провинциальном американском городке 1980-х годов размеренный ритм жизни внезапно нарушается тревожным событием – загадочным исчезновением подростка по имени Уилл. Это происшествие всколыхнуло всё спокойное сообщество, заставив жителей столкнуться с необъяснимой угрозой, нарушившей их привычную реальность. Расследованием обстоятельств исчезновения активно занимаются родные мальчика и местный шериф, которые пытаются найти хоть какие-то зацепки в этом запутанном деле. Однако параллельно с официальным расследованием начинает действовать лучший друг пропавшего – Майк, который не может оставаться в стороне и чувствует личную ответственность за судьбу Уилла. Его одержимость поисками правды приводит к неожиданным открытиям, постепенно приоткрывающим завесу над чем-то гораздо более масштабным и пугающим, чем простое исчезновение человека.
По мере углубления в расследование Майк обнаруживает, что исчезновение Уилла – лишь верхушка айсберга, за которой скрываются пугающие тайны, бросающие вызов самому пониманию реальности. Подросток находит странные аномалии и свидетельства существования параллельного измерения, откуда, по его предположениям, может исходить угроза. Его поиски постепенно превращаются в опасное путешествие на грань между мирами, где привычные законы физики перестают действовать. Майк оказывается втянут в эпицентр ожесточенного противостояния потусторонних сил, столкновение которых угрожает не только найти пропавшего друга, но и определить судьбу всего городка. Ему предстоит столкнуться с невидимыми врагами и тёмными сущностями, научиться различать друзей и врагов в этом хаосе, где реальность постоянно искажается, а каждый шаг может оказаться роковым.